Integrar un configurador con el ERP y el CRM
Integrar un configurador con el ERP significa que el pedido configurado entra en su sistema de gestión sin teclearlo, con su lista de materiales, y que el configurador puede tomar del ERP precios o existencias. Con el CRM, que cada petición llega como contacto con toda la configuración.
Hay dos formas de integrar: exportar el pedido en un archivo que el ERP importa (CSV, Excel o XML) o conectarlo por API. La primera es sencilla y sirve para casi todos; la segunda es inmediata y se estudia caso por caso, porque cada ERP es distinto.
Qué datos van y vienen
| Dirección | Datos | Para qué |
|---|---|---|
| Del configurador al ERP | Pedido, cliente, configuración y lista de materiales | Lanzar fabricación y compras sin teclear |
| Del ERP al configurador | Tarifas, costes, existencias o plazos | Que el precio y el plazo estén al día |
| Del configurador al CRM | Contacto, empresa, producto, importe y origen | Seguimiento comercial |
| Del CRM al configurador | Datos del cliente y su tarifa | Que el distribuidor o cliente vea sus condiciones |
Exportación o API
- Exportación por archivo. El configurador deja el pedido en un formato que el ERP importa. Funciona con cualquier sistema y es lo más rápido de poner en marcha.
- API. El configurador y el ERP hablan directamente. El pedido aparece al momento, pero depende de lo que permita el ERP.
- Correo estructurado. Para CRM o sistemas sin API: un correo con formato fijo que el sistema lee.
Antes de integrar
- 01Que las referencias del configurador coincidan con las del ERP.
- 02Decidir quién manda en los precios: el ERP o el panel del configurador.
- 03Probar con pedidos reales en un entorno de pruebas del ERP.
Preguntas frecuentes
¿Funciona con cualquier ERP?
Por exportación de archivos, con prácticamente todos. Por API, depende del ERP; se estudia antes de presupuestar.
¿Se puede integrar más adelante?
Sí. Es habitual publicar primero el configurador con precio y PDF e integrar en una segunda fase.
¿Quién mantiene la integración?
Va en el mantenimiento si el ERP no cambia; si el ERP se actualiza y cambia su forma de conectar, se revisa.
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