Hoja de oferta y ficha técnica automáticas: qué deben incluir
La hoja de oferta automática es el PDF que sale de una configuración: el producto como se ha configurado, sus medidas, sus opciones, lo que se ha comprobado, el precio y las condiciones. Si está bien hecha, el cliente la puede reenviar a su jefe o a su obra sin que nadie la retoque.
Una buena hoja de oferta automática lleva imagen del producto configurado, ficha técnica con todos los parámetros, comprobaciones técnicas, desglose o total del precio con la palabra «desde» si es orientativo, plazo, condiciones, datos de contacto y una referencia para recuperar la configuración.
Qué debe llevar
- 01Cabecera. Logotipo, fecha, referencia de la oferta y, si la hace un distribuidor, sus datos.
- 02Imagen del producto configurado. La vista 3D con las medidas y el acabado elegidos.
- 03Ficha técnica. Todas las medidas, materiales, opciones y accesorios, con unidades.
- 04Comprobaciones. Lo que el configurador ha revisado y si hay algún aviso.
- 05Precio. Total, desglose si procede, impuestos y validez.
- 06Plazo y condiciones. Plazo de fabricación, forma de pago, portes y montaje.
- 07Siguiente paso. Cómo confirmar el pedido y a quién llamar.
Hoja de oferta, hoja de pedido y despiece
| Documento | Para quién | Qué lleva |
|---|---|---|
| Hoja de oferta | El cliente | Producto, ficha, precio y condiciones |
| Hoja de pedido | Administración y fábrica | Configuración exacta, cliente, plazo y referencias |
| Despiece o lista de materiales | Taller y compras | Piezas, cortes, cantidades y pesos |
Los tres salen de la misma configuración, así que no pueden contradecirse. El despiece lo explicamos en lista de materiales automática.
Cómo se ve en la práctica
Cada uno de los 41 configuradores de ejemplo genera su hoja de oferta: puede verla, por ejemplo, en el de cuadro eléctrico, donde la ficha incluye módulos ocupados, disipación y temperatura interior estimada.
Preguntas frecuentes
¿Puede llevar nuestra plantilla corporativa?
Sí. Colores, tipografía, logotipo y textos legales son los suyos.
¿Se puede recuperar una oferta antigua?
Sí. Cada oferta lleva una referencia que vuelve a abrir la configuración tal como estaba.
¿Sale en otros idiomas?
Sí, si el configurador está traducido: la hoja sale en el idioma en que se ha configurado.
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