Cómo automatizar los presupuestos de una fábrica
Automatizar los presupuestos de una fábrica a medida consiste en que las comprobaciones técnicas, el cálculo de precio y el documento salgan solos a partir de lo que elige el cliente. La oficina técnica deja de calcular lo repetitivo y revisa solo lo especial.
Se automatiza lo que sigue reglas: límites de medida, compatibilidades, accesorios obligatorios, precio con tarifa y descuentos, y el PDF. No se automatiza el criterio en los casos singulares: se marcan para revisión. La herramienta para hacerlo es un configurador con reglas y precio.
Qué se puede automatizar
| Paso | Automatizable | Cómo |
|---|---|---|
| Comprobar si se fabrica | Sí, si hay reglas | Límites y compatibilidades en el configurador |
| Calcular el precio | Sí | Tarifa por tabla o por costes, con descuentos |
| Redactar el documento | Sí | PDF con imagen, ficha y condiciones |
| Lista de materiales | Sí, con reglas de despiece | Despiece desde la configuración |
| Casos singulares | No del todo | Se marcan «a confirmar» para la oficina técnica |
Qué hace falta
- Las reglas escritas, aunque sea en una lista a mano.
- La tarifa ordenada por concepto.
- Saber quién va a usarlo y qué documento tiene que salir.
- Diez o veinte pedidos reales para probar.
Errores típicos
- Automatizar el documento sin automatizar las reglas: salen PDFs bonitos de cosas que no se fabrican.
- Meter la tarifa en el configurador sin limpiarla antes.
- Querer cubrir el cien por cien de los casos desde el primer día.
Según una encuesta de julio de 2025 a 200 directivos de fabricantes, solo el 37 % tenía el presupuesto totalmente automatizado y el 44 % citaba errores al teclear datos. Ver también precio y presupuesto al momento.
Preguntas frecuentes
¿Necesito cambiar de ERP para automatizar presupuestos?
No. El configurador se pone delante del ERP y le entrega el pedido.
¿Quién mantiene las reglas?
Las de tarifa y opciones, su equipo desde el panel; las de fabricación, nosotros con su aprobación.
¿Cuánto se tarda?
Entre 3 y 16 semanas según el alcance.
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